Jedná se o investiční strategie, která vedle finančních aspektů zahrnuje i morální a etické hodnoty investora. Tento přístup kombinuje tradiční finanční analýzu s hodnocením environmentálních, sociálních a správních faktorů (ESG), aby investice nejen generovaly zisky, ale zároveň měly pozitivní dopad na společnost a životní prostředí. Investoři se zaměřují na podporu firem, které dodržují zásady udržitelnosti, sociální odpovědnosti a etického chování.
Principy SRI
SRI investoři vybírají společnosti na základě různých kritérií, jako jsou ochrana životního prostředí, spravedlivé zacházení se zaměstnanci, dodržování lidských práv a transparentní firemní správa. Na rozdíl od tradičního investování, které se zaměřuje pouze na finanční návratnost, společensky odpovědné investování zohledňuje širší dopady investice na svět. SRI může zahrnovat také vylučování firem, které jsou spojené s neetickými praktikami, jako je těžba fosilních paliv, výroba zbraní nebo dětská práce.
Fakta a trendy v SRI
V posledních letech zažívá SRI velký růst a stále více investorů, včetně institucionálních fondů a jednotlivců, přechází na tento typ investování. Podle některých studií dosahují SRI investice srovnatelných, ne-li lepších finančních výnosů ve srovnání s tradičními investicemi, protože společnosti zaměřené na udržitelnost bývají dlouhodobě stabilnější a lépe zvládají rizika. V Evropě a Severní Americe se SRI stává dominantním trendem, přičemž investice do ESG fondů prudce narůstají.
Rozdíl mezi SRI a ESG
I když jsou pojmy SRI a ESG často používány zaměnitelně, mají jemné rozdíly. Zatímco SRI se zaměřuje na investování do společností, které dodržují určité morální hodnoty, ESG je analytický rámec, který hodnotí výkonnost společnosti na základě environmentálních, sociálních a správních kritérií. SRI tak představuje investiční filozofii, která se často opírá o ESG data k hodnocení společností, do kterých chce investovat.
Dopady SRI na trhy
Společensky odpovědné investování má také významný dopad na trhy. Zvýšená poptávka po etických investicích vede k většímu tlaku na společnosti, aby dodržovaly přísnější ESG standardy. Tento trend může měnit chování podniků a posouvat je směrem k udržitelnějším obchodním modelům. SRI investice tak nejen podporují společnosti, které mají pozitivní dopad, ale zároveň vytvářejí prostředí, kde neetické podniky mají menší přístup k financování.
SRI je tedy nejen strategií investování, ale i nástrojem k podpoře globální udržitelnosti a společenské odpovědnosti.
